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柜面辦理受托理財(cái)業(yè)務(wù)關(guān)于代辦的描述：除境外人士收入證明錄入業(yè)務(wù)，受托理財(cái)?shù)钠渌麡I(yè)務(wù)均須本人辦理（法律有規(guī)定的除外）。

答案：正確

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判斷題
柜面操作人員在進(jìn)行歷史保單補(bǔ)錄前，該歷史保單補(bǔ)錄業(yè)務(wù)不需要經(jīng)零售財(cái)富主管審批。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
對于保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣20萬元以上（含）或者外幣等值2萬美元以上（含）且以轉(zhuǎn)賬形式繳納的保險(xiǎn)合同，柜面經(jīng)辦需要確認(rèn)投保人與被保險(xiǎn)人的關(guān)系，核對投保人和人身保險(xiǎn)被保險(xiǎn)人、法定繼承人以外的指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記投保人、被保險(xiǎn)人、法定繼承人以外的指定受益人的身份基本信息。
答案：錯(cuò)誤

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