A.現(xiàn)金和債務(wù)管理
B.家庭財務(wù)保障
C.子女教育與養(yǎng)老投資規(guī)劃
D.投資規(guī)劃
E.遺囑遺產(chǎn)規(guī)劃
A.生理需求
B.物質(zhì)需求
C.愛和歸屬感的需求
D.尊重別人的需要
E.自我實(shí)現(xiàn)的需要
A.客戶基本信息
B.財務(wù)信息
C.個人興趣
D.職業(yè)生涯發(fā)展
E.預(yù)期目標(biāo)