A.對風(fēng)險的態(tài)度 B.財務(wù)情況 C.投資意向 D.婚姻狀況
A.家庭關(guān)系 B.保單信息 C.雇員福利 D.養(yǎng)老金規(guī)劃
A.投資建議 B.投資管理 C.財務(wù)分析 D.財務(wù)規(guī)劃