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判斷題

理財經(jīng)理應(yīng)有計劃的通過面訪、電話等形式，收集管戶客戶各類信息資料，在權(quán)限范圍內(nèi)及時更新完善PBMS系統(tǒng)內(nèi)客戶信息檔案，為后續(xù)理財經(jīng)理開展?fàn)I銷維護(hù)提供支持。

答案：正確

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理財經(jīng)理要樹立綜合營銷服務(wù)的意識，將管戶客戶基礎(chǔ)產(chǎn)品滲透和復(fù)雜產(chǎn)品營銷并重，對產(chǎn)品滲透率較低的客要重點(diǎn)加強(qiáng)營銷，全面提高客戶黏性。

答案：正確

理財經(jīng)理應(yīng)在開展精準(zhǔn)營銷活動前通過客戶畫像等功能對客戶清單中的客戶基本情況進(jìn)行了解和分析，優(yōu)化完善精準(zhǔn)營銷活動話術(shù)，通過電話、短信、融e聯(lián)等營銷方式執(zhí)行活動內(nèi)容，并及時記錄營銷情況及后續(xù)跟進(jìn)計劃。

答案：正確